4月29日，迈瑞医疗获信达证券买入评级，近一个月迈瑞医疗获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为416.96、503.02、605.12亿元，同比增速分别为19.4%、20.6%、20.3%，实现归母净利润为139.57、167.80、201.59亿元，同比分别增长20.5%、20.2%、20.1%。研报认为，体外诊断产线引领增长，生命信息与支持业务表现突出。2023年公司保持高质量增长态势，分产线来看，生命信息与支持业务实现收入152.5亿元，国内市场主要受益于医疗新基建项目的推进和常规采购的复苏，但下半年医疗行业整顿行动，导致招标采购活动推迟，对该业务线增长带来一定的压力，海外得益于高端客群的突破及采购需求复苏，保持平稳增长；体外诊断实现收入124.2亿元，国内市场主要得益于常规门急诊、体检、手术等诊疗活动的恢复，而海外市场，公司在中大样本量客户的渗透速度持续加快，2023年成功突破了超100家海外第三方连锁实验室，我们认为试剂有望放量增长。医学影像业务实现收入70.3亿元，主要是因为公司品牌力不断提升，且加大了高端超声产品的推广，截止至2023年末，公司在超声领域全球排名第三、国内排名第一，超声高端型号增长超过20%。
风险提示：产品研发的风险；产品价格下降的风险；中美贸易摩擦相关风险。
本文源自：金融界
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